Gartner研究总监Mikako Kitagawa表示:“PC市场经过大幅调整后已经触底。已困扰该行业两年之久的库存问题在2023年第四季度回归正常。这次出现小幅增长表明供需终于达到了平衡。但由于组件价格预计会在2024年上涨以及地缘政治和经济的不确定性,这种情况很可能会发生变化。”
“面对这些挑战,排名前六的厂商均保持住了自己的地位,未出现明显的份额增减。鉴于此,Gartner预计PC市场将在2024年重新恢复年度增长。”
2023年第四季度排在前六位的厂商保持不变,但他们的表现参差不齐。联想、惠普、苹果和宏碁实现了同比增长,戴尔和华硕出现下降(见表一)。
表一、2023年第四季度全球PC厂商单位出货量初步估算值(单位:千台)
公司 | 2023年第四季度出货量 | 2023年第四季度市场份额(%) | 2022年第四季度出货量 | 2022年第四季度市场份额(%) | 2022年第四季度-2023年第四季度增长率(%) |
联想 | 16,213 | 25.6% | 15,713 | 24.9% | 3.2% |
惠普 | 13,954 | 22.0% | 13,220 | 20.9% | 5.6% |
戴尔 | 9,983 | 15.8% | 10,884 | 17.2% | -8.3% |
苹果 | 6,349 | 10.0% | 5,925 | 9.4% | 7.2% |
华硕 | 4,405 | 7.0% | 4,864 | 7.7% | -9.4% |
宏基 | 3,987 | 6.3% | 3,589 | 5.7% | 11.1% |
其他 | 8,479 | 13.4% | 8,982 | 14.2% | -5.6% |
总计 | 63,371 | 100.0 | 63,179 | 100.0 | 0.3% |
来源:Gartner(2024年1月)
联想全球PC出货量增长了3.2%,自2021年第三季度以来首次实现同比增长。联想虽然在欧洲、中东和非洲地区以及美洲地区实现了两位数增长,但这一增长被亚太地区和日本的疲软所抵消。中国经济的低迷影响了PC的总需求量,但由于中国是联想最大的市场,因此对联想产生了很大的影响。欧洲、中东和非洲地区以及拉丁美洲地区的笔记本电脑增长强劲,远超地区平均水平。
其他厂商的表现喜忧参半。惠普全球PC出货量连续第二个季度实现同比和环比双增长;戴尔则连续第七个季度出现同比下降。
地区概述
美国PC市场在2023年第四季度同比增长1.8%,自2021年第二季度以来首次实现同比增长。台式电脑的下降抵消了笔记本电脑的增长。
Kitagawa表示:“美国PC市场的增长反映了消费者的信心在本季度趋于稳定。美国经济的稳健有助于中小型企业的支出保持稳定增长。大型企业在支出方面依然谨慎,他们将PC换新的日程推迟到了2024年。”
按出货量计算,惠普以27.7%的市场份额继续排在美国PC市场的第一位。戴尔以24.2%的份额紧随其后(见表二)。
表二、2023年第四季度美国PC厂商单位出货量初步估算值(单位:千台)
公司 | 2023年第四季度出货量 | 2023年第四季度市场份额(%) | 2022年第四季度出货量 | 2022年第四季度市场份额(%) | 2022年第四季度-2023年第四季度增长率(%) |
惠普 | 4,665 | 27.7% | 4,582 | 27.7% | 1.8% |
戴尔 | 3,805 | 22.6% | 4,005 | 24.2% | -5.0% |
苹果 | 2,716 | 16.1% | 2,372 | 14.3% | 14.5% |
联想 | 2,650 | 15.7% | 2,397 | 14.5% | 10.6% |
宏基 | 826 | 4.9% | 729 | 4.4% | 13.2% |
华硕 | 733 | 4.4% | 954 | 5.8% | -23.1% |
其他 | 1,435 | 8.5% | 1,630 | 9.9% | -12.0% |
总计 | 16,831 | 100.0 | 16,540 | 100.0 | 1.8% |
来源:Gartner(2024年1月)
在2023年第四季度,亚太地区受到中国表现低迷的影响而仍在下滑;欧洲、中东和非洲地区以及北美地区则实现了同比增长并领跑全球。欧洲、中东和非洲地区的PC市场增幅最大,达到8.7%。这也是该地区自2021年第四季度以来首次实现同比增长。
Kitagawa表示:“欧洲、中东和非洲市场反映了整个市场的库存水平终于得到了控制。不过,如果需求疲软,那么这种情况可能会发生变化。渠道将对增加新库存持谨慎态度,尤其是加息大幅增加了渠道目前的库存持有成本。”
亚太地区下降了8%并且已连续七个季度出现下降。该地区的笔记本电脑和台式电脑均出现下滑,而且台式电脑受到的影响大于笔记本电脑。大中国区的大幅下降影响了整个亚太地区市场,与去年同期相比出现了两位数的下降。成熟亚太地区略有下降,新兴亚太地区则实现了一位数的增长。
年度概览:PC市场在后疫情时代急剧下跌
2023年是PC历史上最糟糕的一年,整个市场下降了14.8%。这已是连续第二年出现两位数的下降。2023年全球PC出货总量为2.418 亿台,2022年为2.84亿台(见表三)。
表三、2023年全球PC厂商单位出货量初步估算值(单位:千台)
公司 | 2023年出货量 | 2023年市场份额(%) | 2022年出货量 | 2022年市场份额(%) | 2022年-2023年增长率(%) |
联想 | 59,725 | 24.7% | 69,047 | 24.3% | -13.5% |
惠普 | 52,896 | 21.9% | 55,366 | 19.5% | -4.5% |
戴尔 | 40,238 | 16.6% | 50,008 | 17.6% | -19.5% |
苹果 | 21,877 | 9.0% | 26,825 | 9.4% | -18.4% |
华硕 | 17,061 | 7.1% | 20,651 | 7.3% | -17.4% |
宏基 | 15,887 | 6.6% | 18,708 | 6.6% | -15.1% |
其他 | 34,206 | 14.1% | 43,448 | 15.3% | -21.3% |
总计 | 241,891 | 100.0 | 284,052 | 100.0 | -14.8% |
来源:Gartner(2024年1月)
Kitagawa表示:“继2020年至2021年期间实现超常增长后,PC市场在过去两年经历了重大的调整期”。
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