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谁是全球第五朵云?
2022-04-01   中国电子报

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3月28日,在2021年财报发布会上,华为轮值董事长郭平笑言:“我记得三年前在上海我们宣布进入公有云市场,并且要致力成为全球的五朵云之一,应该说2021年我们已经实现了全球第五(的目标)。”此前,腾讯云国际副总裁谭乐文也曾表示,腾讯云在国内市场排第二,在全球市场排第五。华为云、腾讯云还是其他,谁是全球第五朵云呢?

华为云、腾讯云不分伯仲

根据国际研究机构Gartner的报告,腾讯云在2019年就登上了全球第五位的宝座。华为云则是在2020年首次反超腾讯,挤进了全球前五。不过,双方市场份额的差距仅是一步之遥。而在另一家权威研究机构IDC发布《全球及中国公有云服务市场(2020年)跟踪》报告中,全球五朵云中只有阿里云,并没有腾讯云和华为云的身影。近期,调研机构Synergy Research Group发布的2021年Q4亚太地区云计算市场数据显示,腾讯云在亚太地区位列第四,在中国位列第二。华为云在中国市场位列第五,在亚太市场前五中甚至排不上号。

从国内云市场来看,腾讯云和华为云在“第二把交椅”上较量已久。IDC统计的2020年Q4中国公有云市场数据显示,华为云和腾讯云以11%的份额占比并列第二。而Canalys在同期的统计数据显示,华为云略胜一筹,市场份额占比为17.4%,位列第二。腾讯云紧随其后,市场份额占比14.9%。

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来源:Gartner、IDC

诚然,各家调研机构由于统计渠道、算法以及评估规则等方面的不同,得出的结果也不尽相同。但有一个共同点,在全球云计算市场中,除阿里云坐稳了前三名的位置之外,中国云厂商中也只有华为云和腾讯云是最有机会成为第五朵云的。可以看出,随着中国云出海之势愈发明显,华为云和腾讯云的角力场已经从国内市场转移至全球市场。

谁是全球第五朵云?

从全球云计算市场来看,亚马逊云科技(AWS)、微软、阿里云和谷歌前四名的位置相对比较稳定。第五朵云的有力竞争者主要包括:IBM、腾讯云和华为云。

IBM通过突出混合云服务,与以公有云为主的竞争对手实现了差异化发展。IBM现任CEO克里希纳,斥资340亿美元收购红帽(Red Hat)的主要推动者,对于IBM的发展战略是,“集中精力发展开放式混合云平台和人工智能,专注于万亿美元规模的混合云市场”。

据IBM最新财报显示,2021年全年,IBM总营收为573.5亿美元,扭转了该公司连续三年持续下滑的趋势。其中混合云收入达202亿美元,在总营收中的贡献占比达到35%,同比增幅约20%。

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来源:IBM财报数据

看到云计算为其带来的丰厚营收贡献后,IBM通过将传统基础设施业务分拆为新公司Kyndryl(勤达睿)、收购云技术咨询公司Neudesic吸纳超过1500名云与数据专家、强化与SAP等行业领军企业的合作拓展混合云生态,再次加速自身在云端的布局。据IBM方面提供的官方数据显示,截止到2022年2月,IBM在近两年内已经进行了20起并购交易,以加强混合云方面的能力。

中国云计算市场是IBM瞄准的一块“大蛋糕”。Canalys报告称,2021年中国势头强劲,云基础设施服务市场增长45%达274亿美元,五年复合年均增长率高达25%。

IBM Consulting大中华区总裁、企业转型服务亚太区总裁麦俊彦表示,2022年将在中国进一步加大投入,为此还推出了九大战略性举措,包括战略性销售、大客户、客户端数字化创新中心、大湾区事业部等。业内人士评论称,如果IBM能够把握住中国市场机遇,那就更有把握在全球云市场中更进一步。

华为云的异军突起秉承了华为一贯的“狼性文化”。余承东曾经说过,华为进入任何一个行业,不进则已,进入只争第一,只做第一。任正非也曾在内部讲话中表示,做不到行业前三的业务就关掉,不要在没有竞争力的领域浪费过多的时间和精力。这种狼性文化为华为云的发展带来了巨大的压力,但同时压力也是动力。

从2017年确立云计算发展战略到2021年实现营收201亿元,华为云只用了短短三年时间。在全球主要云计算厂商中,华为云是最晚入局者也是上升速度最快的选手之一。作为唯一一家非互联网企业,华为云没有互联网公司天生的云基因,但却有来自基础设施和通信服务的双重优势加成。

华为轮值董事长郭平在2021年财报发布会上直言,华为云的战略是“一切皆服务”。基础设施即服务,让业务全球可达;技术即服务,让创新触手可及;经验即服务,让优秀得以复制。他的话其实也点明了华为云的三大核心优势。ICT基础设施业务是华为的老本行,优势不必赘述,只需关注一点,华为云正在持续加大全球数据中心和网络布局,希望打造出能够提供一致体验的“全球一张网”。

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技术领域,基本上是哪里最热,哪里就有华为云的身影。据郭平介绍,华为云打造了AI开发生产线ModelArts MLOps、软件开发生产线DevCloud等开发生产线,同时还吸纳了十余万研发工程师,每年在研发上的投入超过百亿美元。

实际上,华为云最突出的优势在于政务市场。北京计算机学会数字经济专业委员会秘书长王娟指出:“软硬件集成交付能力是华为云的特色,在政务云和私有云领域掌握了较强的话语权。”据悉,截止目前,华为云已累计服务全球150+国家超过4000个大型政企客户,600+政务云,300+金融云,65%省级医保,29省智慧高速和20+智慧机场,成为政企智能升级首选。

腾讯最新发布的财报虽然没有单独计算云业务收入,但腾讯云所在的金融科技及企业服务板块,已经超过了游戏,成为整体营收中贡献最大的业务板块。在海外市场,腾讯把在游戏、音视频、金融等领域做云的优势进一步放大,已经形成规模效应。

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以游戏为例,腾讯财报指出,2021年四季度腾讯国际市场游戏收入同比增长34%至132亿元,《Valorant》《皇室战争》等游戏在海外市场表现亮眼。业内专家分析称,这些游戏接到腾讯云的节点上之后可以迅速推广到全球,同时也直接带动了腾讯云的海外扩张。

通过规模效应带来直接效益,腾讯云在全球云市场中很快站稳了脚跟,并开始进入本地市场。腾讯云国际副总裁谭乐文表示,早期腾讯云以发展海外市场的中国企业,以及外资开拓中国市场的客户居多,但近年来,本地云端服务的需求反而日渐增长。“如泰国、马来西亚、新加坡、印度、韩国、日本,甚至北美地区及欧洲,都已有各自的本地团队。很多时候,客户不是一面倒都是往中国发展的,腾讯云的服务真的有帮到他们。”

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来源:华为云与腾讯云财报数据

五朵云座次仍在动态变化

整体来看,全球五朵云中,中美两国的云厂商占据绝对优势。中美云计算发展差异的关键是美国IT基础设施完善,而中国IT化与云化基本同时进行,起步较晚,基础相对薄弱,但在国内激烈的竞争环境中筛选出中国云厂商,在技术和产品创新能力上优势更为明显,在海外市场生命力更强,也更有冲劲儿。

“坦率地讲,全球第五朵云在相当长一段时期内将会处于动态变化之中。无论是中国云厂商或是海外云厂商也好,关键还是要看它的技术储备、算力能力、客户基础以及成长性是不是足够充分。”艾媒咨询CEO兼首席分析说张毅表示。

他比较看好中国云厂商,原因一方面在于随着全球化趋势加快,中国的产品、企业正在加速与全球市场接轨,这为中国云厂商的发展提供了非常好的市场机遇;另一方面,在全球五朵云的阵营中,中美云厂商最具竞争力,而美国企业近几年的信用体系崩溃比较快,不利于其跨国业务的发展。“反观中国,数字经济的高速发展,让中国云厂商的承压能力得到了充分验证,像华为云能够支撑起电信运营商大规模的信息通信服务,说明它的能力是过关的;腾讯云支撑微信、游戏等诸多高并发、大流量业务,也是通过了高强度的压力测试的。”

“无论是华为云还是腾讯云,均较早在全部部署云基础设施,具备向全球客户提供服务的基础和条件。未来关键是如何释放云在全球的商业价值。各厂商要聚焦并释放自身优势。”赛迪顾问云计算与大数据产业研究中心高级分析师姚学超表示。

他建议,腾讯是全球领先的消费互联网厂商,在视频云、游戏云、零售云等渗透率较高,如何将服务C端能力向B端延伸和拓展,帮助B端企业更好服务C端用户,全力布局产业互联网成为其未来主要的发展战略。而华为是全球领先的IT软硬件提供商,具有相对完整的云计算产业链,在政府和大型企业中具有广泛的客户基础和链接能力,如何利用云计算的能力支撑已有客户数字化转型成为其发力重点。

经过十多年的发展,现阶段云计算的硬件基础设施、软件技术、行业应用和安全等发展皆已相对成熟。“未来,单个云厂商将很难满足客户‘上云用数’的系统性需求,云厂商之间的竞争将演变为生态体系能力的竞争。对于中国云厂商而言,IaaS、PaaS、SaaS、DaaS等云能力有效融合和相互协同将成为提升市场竞争力的关键。”姚学超表示。

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