宽带接入突显作为电信新的经济增长点的重要地位
2007-05-15   《布线世界》

1．前言

　　前几年在全世界范围内，固定电话的业务收入就开始下滑，而宽带接入业务已预示出将会成为电信业新的经济增长点，经过近期的发展，实践充分证明了宽带接入在世界范围内，特别是工业比较发达的国家，凸显了作为新的经济增长点的重要地位。现在宽带接入市场已空前活跃，发展十分迅猛，在宽带接入网上新的应用已层出不穷，这些方向在美国表现的尤其充分，本文将对美国的情况做些重点介绍。

2．宽带接入带动了电信业的经济增长

　　现在全世界范围内，固定电话网收益总的趋势是下滑的情况下，作为世界上大的电信公司--英国电信，则在宽带接入业务的带动下，2005年第3季度宽带收入超过了预期，其收入比2004年同期增长40%以上，达到16亿欧元。由于宽带接入业务的增收，一举扭转了由于传统电信业务收入减少使整个收入下滑的局面，英国电信的情况比较典型的代表了世界电信界的现状。在我国情况也是如此，在2005年中国电信、中国网通的ARPU值都下降了10%左右，但同期网通的宽带及数据收入却增长了34.6%。

3．宽带接入网用户强劲增长

　　据Ponint-Topic公司统计，截止到2005年9月底为止，全球宽带接入用户增长强劲，其中美国宽带接入用户总数已经达到了4090万户，日本的宽带接入网用户总数已达到2090万户，英国的宽带接入用户总数达到980万户，法国的宽带接入用户总数已达到970万户，德国的宽带接入用户总数已达到840万户，中国大陆也达到了3500万户，用户总数仅次于美国。
　　从全世界范围来看，宽带接入主要集中在DSL和Cable Modem方面，2005年DSL增长率达到了28.8%，市场占有率为65.9%，而Cable Modem的增长率为17.9%，市场占有率与其他方式合计为34.1%。DSL已经成为电信公司的杀手级应用。
　　近日德国电信宣布，从2006年夏天开始将推广VDSL应用，并是用微软公司的IPTV软件，向用户提供IPTV服务，并首先完成10个城市的线路改造工作。
　　关于用户光纤，以日本发展的最快，到2005年底其用户光纤数已达到463万户，比上年增长91%，仅2005年第4季度光纤用户数就净增65万户。随着IPTV的兴起，用户光纤在全世界范围内的增长将会更快。目前由于成本方面的原因，市场占有率还不大，特别是在日本以外的国家。
无线宽带接入用户发展势头也很猛，但目前而言，它的市场占有率还不是很大。
　　美国的宽带接入市场很有典型性，下面进行较为详细的介绍。
　　在2005年，美国的宽带接入市场中，电信公司与有线电视公司继续较劲，宽带用户发展迅猛。据统计，2005年3季度，美国新增DSL用户138万户，而Cable Modem用户则增加了132万户；从全年来看，DSL新增520万户，Cable Modem新增440万户，全美宽带用户总数2005年底达到了4290万户，这一年DSL用户首次使增长数量超过了Cable Modem用户数，这是个历史性的突破。由于历史的原因，在宽带接入用户总数上，目前仍然是Cable Modem用户数要大于DSL用户数。从市场细分来看，2005年Cable Modem用户数要大于DSL用户数。从市场细分来看，2005年Cable Modem年增长率为20.56%，市场占有率为54.2%；DSL年增长率为37.68%，市场占有率为39.92%。这一年继续维持了DSL年增长率大于Cable Modem，同时Cable Modem的市场占有率继续下降，这种趋势还将继续下去。现在美国最大的宽带接入用户提供商仍然是有线电视公司和电信公司，如有线电视公司的Comcast公司，它的宽带接入用户数为850万户，时代华纳的有线电视公司，它的宽带接入用户数为480万户；电信公司的宽带接入用户大户是AT&T，宽带用户数为690万户；Verizon电信公司的宽带用户数为510万户。
　　面对宽带接入用户市场的强劲需求，电信公司不失时机地推出了更高传输速率的用户光纤服务，如Verizon公司推出的用户光纤系统：Fios(实际上是FTTP)，目前向用户提供3种不同速率的业务，即传输速率下行为5Mbit/s、上行为2Mbit/s;下行为15Mbit/s、上行为2Mbit/s；下行为30Mbit/s、上行为5Mbit/sk，月租费分别是34.95美元、44.95美元和179.95美元，并计划到2010年覆盖1600万个家庭，可使本网50%的用户能够享受光纤服务。AT&T公司也宣布，打算在今后3年内强化用户光纤网络的建设，向用户提供高速上网、IPTV和电话的捆绑服务，并使50%的本网用户转由用户光纤网络去承载。
　　面对宽带接入的迅猛发展，拨号上网的用户数在美国迅速下降。据统计，2005年4月份一个月内，微软公司的MSN拨号上网用户数就减少了30万户，而拨号上网大户AOL公司在同年的7月一个月内，AOL拨号上网用户数就流失了84.6万户，为了扭转这种不利局面，AOL公司推出了用拨号上网与宽带上网同一个价格，让拨号上网用户转入宽带用户。到2006年5月全美拨号上网用户就下降了31%之多。

4．市场需求是宽带用户迅速增加的原动力

　　从美国宽带用户迅速增加的原因分析，市场需求旺盛是宽带用户迅速增加的原动力。
近期美国宽带用户市场是在网络电话、IPTV、视频下载等诸多宽带业务的带动下，促使了宽带接入网的迅速发展。实践证明，宽带接入能否普及，关键在于宽带接入网到底承载了哪些业务，如果业务多了，那自然就会促进宽带接入的发展。
　　早期的IP电话对宽带接入的发展几乎没有什么影响，因为早期的IP电话一种是利用电话卡，另一种是通过本地电话网，经网关连接到因特网，因此都不构成对宽带接入的需求。但是自从廉价、优质的网络电话出现以后，情况大不相同，这是因为目前的网络电话有两类，一类是普通电话机通过电话连接器（TA），直接连到因特网，这时的网络电话已经是完全彻底的IP电话了，TA是因特网中的一个节点，它对带宽的要求已经比较高，用户装这类网络电话的一个先决条件，就是家中有宽带接入。由于这种网络电话的出现，在美国形成了宽带接入发展的一个小高潮。
　　第二类网络电话的出现，是由于Skype公司推出了PC对PC不分地区的免费电话服务，同时PC对固定电话和移动电话的通话费也非常便宜，使用这类电话的人数像滚雪球一样壮大，目前Skype公司的注册用户全球已超过1亿人，在美国使用这种电话的人数也很多，装这种网络电话的一个先决条件，也是要有宽带接入，这更加激发了宽带接入的发展。在Skype公司崛起之后，美国有名的门户网站如雅虎、AOL等，纷纷将各自的即时通信系统在文字通信的基础上加上语音通信，各公司的系统间开始向互连互通方向发展，各公司也在积极筹建视频通信系统，这些都进一步刺激了宽带接入的发展。
　　除了网络电话需要宽带接入去承载之外，现在美国市场上广泛地存在着诸如网络可是电话、网络电台、网络地图搜索、网上图书、网上影片下载和数字卫星电视等新业务，他们都要靠宽带接入的支撑，特别是最近IPTV的异常火爆，这更吸引了大批用户去装宽带接入，在这种背景下，电信公司为了扭转在宽带接入市场上的被动局面，将DSL的月租费下调很多，大大调动了民众对宽带接入需求的胃口，使美国宽带接入市场进入需求最旺盛期。

5．美国宽带接入市场营销策略分析

宽带接入作为三种业务（电话、有线电视和高速上网）的承载媒体，对经济增长的带动作用明显。因此，无论是电信公司或是有线电视公司都在大力发展宽带接入，但他们的侧重点却有很大不同，在营销策略上的表现尤为明显。对有线电视公司来说，由于IPTV与本身业务相冲突，本能地持抵制态度，而网络电话由于可用低成本进军电信市场，因此就特别积极，发展速度也比较快，在网络电话市场所占份额也上升的很快。据统计，有线电视公司的网络电话的市场占有率已从2004年的45%，上升到2005年底的52%，这个趋势还在扩大（不含IM语音服务）。
美国电话市场，传统电话公司对本地电话采用按次计费，长途电话则按次、时和通话距离长短计费。因此，对本地电话而言，网络电话对大多数住宅电话来说，因话务量不是很大，它没有竞争优势，但对长途（含国际）电话和一些话务量比较大的住宅用户来说，网络电话具有明显的竞争优势。并且还争取了高端住宅用户群，这对提高公司的ARPU值很有利。
各类公司在宽带接入网上提供的电话服务比较，详见表1。

从表1可见，有线电视公司提供的网络电话甚至比VoIP运营商的还低。网络电话在长途通话方面占有明显优势（包括国际通话，电信公司较被动）。正是因为这样，有线电视公司的网络电话发展很快，现以目前全美最大的网络电话公司Vonage和时代华纳集团的有线电视公司的网络电话发展情况进行一下比较。2005年底Vonage公司的网络电话（月租费与iTalk BB公司基本相同）的用户数达到了120万户，而时代华纳的有线电视公司的网络电话用户数则达到了110万户。仅2005年一年，该公司的网络电话用户就增加了88万户之多，可见发展速度之快。
从高速上网业务方面来看，有线电视公司的戒心比较大，如时代华纳的有线电视公司在推出的套餐计划中，将高速上网的速度限制在384/128Kbit/s。这是什么原因呢？我们知道，现在IPTV采用的是流媒体技术，需要带宽不是很大，在这种技术条件下，只要家庭中宽带接入的下行速率达到1.5Mbit/s时，就可通过IPTV技术收看各种电视节目，包括体育转播在内，其收视效果可以达到DVD水平；就是下行速率在768kbit/s时，也能通过电脑观看电视的新闻频道。可见高速上网对有线电视的冲击之大了（因套餐计划中三种业务的费用是单列的，在合约期满时，可将某项业务，如电话或电视换成别家公司的电话或电视）。现在美国宽带接入市场中，电信公司在价格上占有明显优势，但在接入速率上看，有线电视公司则占有优势，详见表2。
宽带上网比较表2

从表2可见，有线电视公司提供的宽带接入速率比电信公司的高出好几倍，只是价格高，也没有附加服务。
对于在宽带接入网上承载的电视业务，目前竞争也非常激烈，这主要是因为IPTV技术的出现。IPTV不单价钱便宜，而且是按自己需要去收看节目，因此很受大众的欢迎，被看作是今后的发展方向，这对有线电视公司来说是颠覆性的。现在美国网络公司巨头都在涉足IPTV，并提供影视搜索服务；以AT&T、Verizon为代表的电信公司巨头，也加快了网络建设力度，并与微软公司签订了购买IPTV软件的协议，已做好了进军IPTV市场的准备。
在进军IPTV市场中，电信公司已取得实质性的突破。现以Verizon公司的情况为例进行一下说明。
2005年9月，Verizon公司在位于达拉斯和福和市之间的Keller小镇上，利用Fios用户光纤系统推出了IPTV，业务内容包括电话、交互电视和高速上网，并且很快就占到了20%的有线电视市场份额。现在Verizon已在纽约、加州、维吉尼亚州、佛罗里达州及德州相继推出此项业务。Verizon公司打算通过发展宽带接入及IPTV去弥补日益减少的固话损失。
各类公司在宽带接入网上的电视比较，见表3。
表3 各类公司在宽带接入网上提供的电视服务比较表

从表3可见，电信公司的IPTV较少频道数的用户群，月租费与有线电视公司持平，但在多频道方向，电信公司的价格优势明显，而且IPTV提供交互式点播服务，很具竞争优势。
以上是对宽带接入网上的三种承载业务的单项销售分析，而实际上运营公司往往是将3项业务进行捆绑式销售的。

6．美国无线宽带接入异军突起

宽带接入技术的应用，美国现在正迅速向移动通信领域发展，已经成为一个热点。在美国不单通信公司积极进军无线宽带用户接入市场，就是美国各地政府和网络公司也在积极涉足这个领域。现在美国的无线数据业务的收入，已占到移动收入的10%左右，因此各移动公司都在积极进行无线宽带接入网的建设，在技术上有的采用CDMA EV-DO技术，有的采用HSDPA技术，如Verizon的移动公司的EV-DO网已覆盖全国62个地区，涵盖1.5亿人口；史普林的移动公司的EV-DO网已覆盖全国34个地区。AT&T、南方贝尔的HSDPA网也覆盖了全国数十个城市。筹建自己的Wi-Fi网络，也是各大移动通信公司的另一个重点。在无线宽带接入技术中，各移动通信公司也把WiMax技术作为另一个关注的焦点。如史普林公司安排在全国80个城市中推广WiMax技术，届时史普林公司将成为美国最大的WiMax网络运营商。
美国各地政府在推广Wi-Fi网络方面也非常积极，目前有上百座城市正在组织筹建Wi-Fi网络。在资费方面，有些城市提供免费接入服务，有些城市则要收取月租费。现在Wi-Fi网络比较发达的城市有西雅图、纽约、旧金山、芝加哥和费城等。
在各地政府组织兴建Wi-Fi网络的潮流中，起初遭到AT&T、时代华纳等电信公司和有线电视公司巨头的激烈抵制，并进行了上诉，但现在他们一反常态，转而积极支持了，这说明在大势所趋的形势下，合作比对抗更有利。
网络公司对兴建Wi-Fi网络态度比较积极。如Google与EarthLink公司合作，斥资1500万美元，在旧金山兴建了Wi-Fi网络。网络由EarthLink公司管理，对网内用户每月收取20美元租金，提供高速接入服务；Google则免费提供执行速度较慢的接入服务，所需费用由广告收入支付。
设备制造商对无线宽带接入技术的推广也很积极，如摩托罗拉、诺基亚公司都推出了具有Wi-Fi功能的双模手机，而蓝牙手机则更普遍；电脑厂商推出了很多款式具有无线上网卡的PC机，包括蓝牙、Wi-Fi和EV-DO等。
固网公司对无线宽带接入技术的发展，也起了很大的推动作用。特别是近期电信公司推出的3Mbit/sADSL及用户光纤系统，都向用户免费赠送家庭无线局域网设备，这更加促进了家庭无线局域网的迅猛发展。
无线宽带接入网的发展为移动网与因特网的融合提供了机会。

7．宽带接入在美国已成为三网融合的交汇点

目前美国的宽带接入网已经将语音、高速上网和电视三种业务融合到一起了，就是在技术层面上来看，三网融合的趋势也很明显，显然在核心网上目前还做不到这一点，但核心网的三网融合趋势也显现出来，而且这种融合趋势基本上可以说是基于因特网的。
众所周知，原来的IP电话是通过网关设备将语音信号转换成IP包后进入因特网的，所用协议是H.323，而现在的网络电话，所用的协议改为SIP、RTP、RSUP和RTCP等，语音不要经过网关设备去转换，而是话机经TA就直接进入因特网，电话已经完全融合到因特网中了。由于新协议的采用，使语音质量得到很大的提高。
由网络公司带头进行的网络融合，现在在美国也仅仅是大规模的商用试验，市场规模还不是特别大，还有不完全成熟的地方。如即时通信系统的通信服务，当计算机关机时，服务就终止了，这与电话服务有很大的不同，一般民众不能完全接受；还有，有的网络公司推出的IPTV服务，不是采用机顶盒方式，这种通过电脑键盘操作观看电视的方式，也会让一些人不适应。尽管如此，由网络公司提供的语音服务和IPTV目前还是吸引了成千上万的用户，发展势头很大，已造成了一个庞大的用户群，并对传统的电信和有线电视公司造成巨大冲击，这将对今后三网融合的走向产生不可估量的影响。
在网络融合中，由于因特网最早涉足与电话网的融合，对电话网的冲击最早体现出来，特别是在电信利润率最高的国际电话与长途电话方面，造成长途电话与国际电话利润下滑，甚至亏损，对长途通信公司的生存造成了威胁，这就产生了AT&T被西南贝尔吞并，MCI被Verizon公司收购。目前美国市场上已经不存在单纯的长途电话公司了；反观有线电视市场，最近也开始呈现与电信市场类似的情况了。我们知道，有线电视公司在美国长期处于垄断地位，当电信大规模降价时，有线电视不但不降，反而出现涨价的现象，统计显示，在近10年中，有线电视的接入费上涨了86%，在过去的5年中，有线电视的价格上涨了40%。但当2005年美国出现IPTV商用时，有线电视才真正感到了威胁，最为明显的例证就是在Keller镇上，Verizon推出了IPTV参与市场竞争后，很快就迫使当地有线电视公司的价格下调了56%。
由网络公司领军进行的三网融合，对传统的电信公司的网络规划的影响也显现出来，最近英国电信决定投资2100万美元筹建全国性的VoIP平台，其中有50%以上的资金用于亚太地区业务，去提供电话、电子邮件和视频会议等设备，同时还和网络设备制造商思科签订了合同在核心网、城域网采用思科的下一代互联网设备（IPNGN）构建网络；澳洲Telstra电信公司也将投资21.8亿欧元将自己的网络IP化。
三网如何融合至今还是一个有争论的话题。传统电信公司与有线电视公司如何有效、持续发挥各自现有的庞大设备资源的功效，是个非常重要的问题，在三网融合过程中必须面对。三网融合是网络发展的必然归宿，而美国的情况，应该对我们有一些借鉴作用。